Doelstelling is om het vermogen optimaal in te delen en een ‘goed’ rendement te realiseren in verhouding tot de vastgestelde risicobereidheid van onze relatie. In de praktijk zien wij dat banken en vermogensbeheerders niet altijd de relatie ‘echt kennen’. En dit leidt dan tot teleurstellingen bij beide partijen. Wij kunnen uw wensen uitstekend omzetten in een portefeuille invulling. Maar het kan ook zijn dat wij u adviseren om niet te beleggen. Wij zullen volledig objectief uw persoonlijke situatie benaderen.
Activiteiten die binnen ons kantoor onder deze hoofdgroep plaatsvinden zijn o.a.:
* Vaststelling van uw risicobereidheid- perceptie (beleggingsprofiel)
* Verdeling passief en actief beleggen met selectie van de vermogensbeheerder c.q. beleggingsbank
* Vaststelling van de Asset Allocatie
* Private Placement mogelijkheden in beeld brengen
* Beoordeling kwaliteit en kunde en specialisatie van vermogensbeheerders en private banks
* Onderhouden van de contacten met uw beleggingsadviseurs
* Geconsolideerde performance vermogensrapportage
* Optimalisatie van het vermogen
* Beleggingsadviezen onafhankelijk beoordelen op geschiktheid
* Investeringsstrategie opstellen
* Beleggingsstatuut opstellen
* Familiestatuut opstellen
Heeft u vragen of zou u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek willen? Neem dan middels onderstaand formulier contact met ons op.